中国2016年油气管线管市场需求分析与展望 石油天然气专用管的市场潜力大

由于气候变化促成低碳技术的研发和推广，石油天然气的需求必将起战略性作用。2016年，随着我国石油天然气长输管线若干项目的启动，以及推动城镇燃气管线建设的发展，特别是国家掀起城市综合管廊项目的建设高潮，将提振管线管焊管市场的大量需求，预测2016年市场需求管线管约400万吨。

　　石油天然气专用管的市场潜力大

　　2015年12月12日，《联合国气候变化框架公约》196个缔约方一致同意通过《巴黎协定》。此后，我国政府需要把这个协定结合“十三五”规划转化为国内方案，并保证低碳技术的研发和推广。这其中，石油天然气作为清洁能源必将起到战略性作用，石油天然气专用管的市场潜力很大。目前，受国内外经济需求放缓的影响，国内石油需求量低速增长，而天然气需求量维持较快增长。

　　而且，受近年来政府治理大气PM2.5细颗粒污染物的影响，许多行业和地区用天然气替代煤炭的速度加快，用气项目增加，预计到2020年，国内天然气消费量将达到3600亿——4000亿立方米，到2030年将达到5000亿立方米。

　　目前，天然气管道网络布局的基本原则是小规模产出主要是就地供应，大规模产出优先供应周边，余量入网外输。而在未来10年，中国将形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供应格局。其中，“海气登陆”指的是大连、唐山、青岛、江苏、上海、浙江、福建、深圳和大鹏液化天然气（LNG）站向沿海城市供应液化天然气。目前，我国已形成了以西气东输系统、陕京系统、涩宁兰系统、川气东送、秦沈线、山东管网、中缅管线等骨干管道，此外，还有冀宁线、中靖线、兰银线、淮武线、中贵线等联络线为骨架的全国性基干管网，管道已覆盖全国绝大多数省、市、自治区。

　　从管道建设的现况来看，据国家“十二五”规划，2011年——2015年将新增油气管网总里程达7.34万公里。而实际上，“十二五”前四年建成投产管道约3.22万公里，缺口为4.12万公里。

　　目前，石油系统尚未公布“十三五”规划管线建设具体实施方案和项目，因此，只能按现有数据进行推算。有关资料显示，到2020年，天然气主干管道里程达到12万公里以上；另据统计，截至2014年底，我国天然气管道总里程已达到6.9万公里。因此，“十三五”期间应新建天然气管道约为5.1万公里，再加上“十二五”规划中未完成的4.12万公里。那么，“十三五”期内累计应新建天然气管道约为9.22万公里。但目前我国管道建设能力约0.8万公里/年，故在“十三五”期内只可能完成4万——5万公里新建天然气管道。预计未来15年内，我国天然气管网总里程将达到15万公里，干线总输气量能力将突破5000亿立方米。

　　2016年石油天然气管网建设

　　大口径油气长输管线项目预测

　　中俄东线天然气管道。2015年6月29日，中俄东线天然气管道中国境内段举行了开工仪式，其用管ф1422mmX80级焊管仅仅是千吨级试制。2015年12月17日，《中俄东线天然气管道项目跨境段的设计和建设协议》在北京签署，中国境内段管道计划2018年底建成通气。

　　中吉天然气管道。作为中国-中亚天然气管道D线的重要组成部分，全长215公里，年输气能力300亿立方米，建成后将是吉尔吉斯斯坦国内长度最长、管径最大的现代化输气管道。2015年12月16日，中吉两国政府在北京签署了《吉尔吉斯政府与中吉天然气管道公司的投资协议》。

　　2016年，我国可能开工的油气长输管线还有：石油管线有中俄石油管线（漠大二线），天然气管线有陕京四线，中亚天然气管道D线。此外，还有中石化的新浙粤管线。

　　国外长输天然气管道市场动向

　　墨西哥能源部推介《国家天然气综合运输和储存五年计划》，政府计划5年内（2015年——2019年）投资140亿美元（公私联营模式）新建天然气运输管道8400公里，目前，招标12条管道，其中，最长855公里，最短23公里。

　　国内城市天然气管道建设项目动向

　　1.福建天然气管网公司2016年1月8日正式挂牌，投资建设并运营管理全省天然气支线管网。西气东输三线东段（福建境内）项目（江西吉安-福建福州）已基本贯通，预计2016年6月份通气。

　　2.2015年9月25日，江苏省发展改革委在“气化江苏”发布会上介绍，目前，江苏省只有30%的常住人口用上了天然气，“十三五”天然气利用发展潜力很大，加强苏北地区供气，以淮阴和淮安为分输站，与冀宁联络线接通，逐年增加江苏省天然气的供气量，进而支持长三角地区“煤改气”。

　　3.增强上海市供气保障能力，建设江苏如东-海门-崇明岛天然气管线项目，包括如东首站，海门末站2座站场，6座阀室及线路工程88.7公里，气源来自江苏LNG接收站。

　　4.西气东输二线和中缅管线承担“气化广西”的任务，目前，广西13个地级市除北海外已全部气化，2016年北海市城镇燃气管线工程将全面启动。

　　5.广东到2017年新增城市燃气管网863公里。

　　6.四川省青川县天然气管道工程，投资1.46亿元，覆盖县内19个乡镇用气。

　　7.青岛燃气管网工程，旧管网为ф300mm灰口铸铁管，改造方法有两种：一种是直线段较长，用ф250mmPE管穿越方法完成管路更新改造，目前，还有47公里涉及220条灰口铸铁管道不适用这种方法，尽可能用钢管取代旧管道。

　　城市地下综合管廊建设项目预测

　　城市地下综合管廊在国外也被称为综合管沟或共同沟，将各种市政公用管线根据规划的要求，集中敷设在地下构筑物（隧道）内（见上图）。

　　2015年1月份，住建部等五部门联合发出通知，在全国范围内开展地下管线普查，3月份住建部会同财政部开展地下综合管廊试点工作，确定包头、沈阳、哈尔滨、苏州、厦门、十堰、长沙、海口、六盘水、白银等10个城市为试点城市，计划3年内建设地下综合管廊389公里（2015年开工190公里），总投资351亿元。目前，全国约有69个城市在建地下综合管廊，长度1000公里左右，总投资880亿元。据测算，每公里投资1.2亿元（廊体0.4亿元/公里，管线0.8亿元/公里）。目前，我国正在规划、施工和建设的城市地下综合管廊工程有如下几个。

　　1.中国十九冶集团中标沈阳市铁西区新城综合管廊（一期）工程施工项目，总计长度9公里，断面为多仓设置，宽度10.5米——15.4米，内净空高3米，顶部覆土层厚2.5米，计划工期462日历天。该工程集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。

　　2.中国一冶集团承担了白银地下管廊工程项目建设任务，计划在白银城区7条道路建设26.25公里地下管廊、两座中央控制中心。管廊开挖深度在6.75米左右，使用年限100年，3年内完成工程。

　　3.江苏苏北地区新沂市在轻工路新建了一条6公里长的地下综合管廊，用于敷设给水、排水、电力、通讯、燃气、热力等7类18种管线。按照计划，未来3——5年内城区主干道下将建设60公里左右的地下综合管廊。其中，首条6公里的地下部分工程投资9600万元。

　　4.福建厦门市航空油输油管线将进行迁改，计划投资1698万元，从石湖山油库经港中路、港东路、长岸路、成功大道，与兴湖路现有管线相接后至机场油库，长5.9公里。项目计划于2016年上半年完工。

　　5.上海市是国内较早建设地下综合管廊的城市，2001年建成了张杨路综合管廊，之后又建成了安亭新镇综合管廊、松江新城综合管廊和上海世博会综合管廊，总长度约24公里。目前，上海市综合管廊专项技术发布会上宣布，已初步确定在临港、松江和桃浦3个地区进行新一轮城市地下综合管廊的研究和规划，其中，松江地区的地下管廊有望于2016年开工。上海市是国家标准《城市综合管廊工程技术规范》的主编城市，从2002年起投入综合管廊的研发，设计了上海、武汉、沈阳等多条城市综合管廊。

　　近来，城市地下综合管廊建设正在国内多个城市展开，北京计划建设1000公里的综合管廊；吉林省计划在20个城市开展综合管廊建设，其中10个项目已开工。截至2015年11月份，青海省已普查全省城市和区县城镇地下管线9970公里。今后几年，该省将规划建设城市地下管廊363公里，其中海东市已完成15公里，西宁也已启动40公里地下综合管廊工程建设。

　　上述关于油气输送管线国内外市场的动态，仅仅是宏观趋势，具体管线参数（如长度，管径，钢级，重量）均待有关部门正式公布为准。但笔者预测如下，长输天然气管线2016年需求钢管重量250万吨，城市燃气管线包括地下管廊用管约50万吨，外贸管线管100万吨，共计管线管400万吨。

　　城市综合管廊的相关标准还需进一步完善。天然气支干线及城市燃气管网，国内外普遍用焊管，支干线输气管径一般为ф711mm——ф1016mm，多用埋弧焊管（直缝埋弧焊管或螺旋埋弧焊管）；城市燃气管网输气管直径一般为ф508mm——ф114mm，多用高频直缝焊管（HFW）。在某些特殊情况下，也可用无缝钢管。这是因为无缝钢管造价较高，管径、壁厚不均匀，安装时对接焊缝往往比较困难；而焊管价格较便宜，管径、壁厚尺寸精确，易对焊，施工方便。

　　有关GB50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》（国家质量监督检疫总局联合发布）其6.4.2节规定“天然气管道采用无缝钢管”，疑行文有误。钢管行业已向有关此标准主编单位反映，建议6.4.2节改为“天然气管道采用（管线管）焊管，也可用无缝钢管。”比较准确地反映城市燃气用管管型的实际情况。城市地下管廊所用焊管其压力一般≤6.0MPa，直径一般≥ф406mm。因此，管型可以是直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管或高频直缝焊管，虽然其钢级一般不高于X60，但因与其他管线共处地下管廊中，故燃气钢管的安全性要求提高，高品质的管线钢焊管是最佳选择。

　　螺旋埋弧焊管可着力于消除残余应力。按“十三五”规划，有关单线天然气输送能力应达到450亿立方米/年的指标，及可在-40℃下安全服役的重大要求，我国天然气长输管线在“十二五”期间单线只能达到300亿立方米/年输送能力。但螺旋埋弧焊管X80级ф1219mmX18.4mm在-40℃下焊缝有明显韧脆转变现象，焊缝冲击吸收功及剪切面积急剧减少（见右表）。因而，天然气长输管线要进一步提升钢管质量，在X80钢材产品质量稳定的前提下，直缝埋弧焊管的质量要进一步提高稳定性，螺旋埋弧焊管着力于消除残余应力及完善其检测方法。长输天然气管线在高压力（12MPa）输送条件下，高钢级（X80）、大壁厚（≥22mm——36mm）、大直径（ф1422mm）是发展方向。

　　304/304L不锈钢无缝钢管的市场前景看好。我国陆上天然气资源位于西北地区，而市场偏于东南沿海，天然气管道运输距离最长达5000多公里，管道制造及运营成本都比较大。然而，沿海设LNG接收站，以LNG供气给滨海城市群，如广州、上海、厦门、天津乃至北京，运输成本则大大降低。因此，使用LNG供气是一个重要渠道。而LNG接收站的液化天然气输送钢管大量用304/304L不锈钢无缝钢管。目前，宝钢特钢已开发出这种钢材，打破了国外企业对液化天然气输送钢管的垄断。

　　钢管企业可参与石油行业或地下管廊工程的资本运作。钢管企业除了生产钢管参与市场销售外，还可以参与有关钢管用户的资本运作。例如宝钢将参与中石油管道整合，以参股方式投资天然气长输管道工程。

　　另外，城市地下管廊有偿使用开启——国家发展改革委与住建部2015年12月9日发文《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》，因地制宜多种政府与社会资本合作（PPP）模式，形成合理回报预期。江苏新沂市地下管廊工程的建设采用“特许经营权”的模式，通过招标交由社会主体投资建设与运营，电力、热力、通讯等运营单位按照物价部门核定的付费标准购买或租用管道空间。目前，地下管廊平均每公里造价约1.2亿元，但不同城市或同一城市的新旧地区造价差别很大。钢管企业可以以参股方式参与城市地下管廊的工程建设，运用财政补贴、价格补偿、政府购买服务等多种渠道筹措资金。目前，石油专用管的产能已经严重过剩，企业要由生产型转向服务型，而钢管企业资本运作是多元化经营的一种模式。

　　基础研究薄弱是焊管业短板

　　管线管的水平是焊管科技综合实力的标志。我国X80级油气长输管线钢达到国际水平，且长度是世界上同类管线中最长的。然而，很多国际上的重点管线项目，如俄罗斯-欧洲的北溪管道、俄罗斯的巴普年柯沃-乌恰输气管道、美国洛基捷运管道、基斯通原油管道、澳大利亚北部的耶稣鱼海底管道等，都没有采用我国的焊管。

　　我国目前仍是焊管大国而不是强国，短板在于基础研究比较薄弱。举几个例子，我国高频直缝焊管和螺旋埋弧焊管的原材料是热轧板卷，都是用同一种材质，没有区别；而日本在X60钢级以上的高频直缝焊管和螺旋埋弧焊管，所选用的热轧板卷的材质是不相同的。很显然，高频焊和埋弧焊在焊接时输入的热量是不相同的。所以，所用的热轧板卷的材质有所不同，才是合理的。

　　还有，我国用板卷焊制方矩形管，壁厚有所限制。因为在弯厚板成90°的角度处，弯曲的外壁因拉伸而产生裂纹，内壁因压缩而皱折。然而，日本热轧板卷的材质就解决了这个问题，日本可以生产厚壁的方矩形焊管。又例如，我国长输油气管线当采用螺旋埋弧焊管时，用切环法测量残余应力，用手工操作来测量出“开口度小于80mm即为合格”，这种规程在理论上不严谨，在数值上不精准。在工业4.0时代，还用手工方法去测量残余应力这样一个关键参数，对于西气东输这样重要的管线，不适宜用此种简易的评估方法。此外，螺旋焊管采用“低残余成型法”，也没有得到国际上的认同。我国长输油气管线的单项指标，如钢级达到X80、长度达数千公里等，居于世界先进水平，但综合指标如单线输气量还只能达到300亿立方米/年，而上述国际上重点天然气长输管线的输气量均在500亿立方米/年左右。

　　有专家指出：“基础理论研究环节、工艺技术研究环节和工业生产研究环节共同作用，才能促进钢铁工业的发展。”由于我国大量引进国外先进的技术装备，工艺技术和生产技术这两个方面已得到加强。基础理论的研究还落后于发达国家，因而使工艺技术的进一步突破面临着较大的困难。在目前的形势下，基础理论研究显得更加重要，这个短板如果补上了，不仅会推动焊管工业的发展，而且将推动焊管强国的建设。

　　管线管是焊管去产能重点

　　我国焊管产能约6500万吨，实际产量约5000万吨，产能利用率为76.9%，过剩产能1500万吨。从管型来看，直缝埋弧焊管产能利用率约53%，螺旋埋弧焊管产能利用率约54%，高频直缝焊管产能利用率约为72%。从品种来看，管线管产能约1000万吨，产量约500万吨，产能利用率50%，属于严重过剩，是焊管产业去产能的重点方向。如何化解？

　　一是产品结构调整。例如，高频直缝焊管生产线经技术改造，可以生产冷拔汽车管，可以生产复合不锈钢管等。直缝埋弧焊管生产线可以生产海洋平台结构管，生产化工原料输送用不锈钢复合管等。螺旋埋弧焊管生产线可以生产建筑结构管、桩基用管、低压流体（给排水、热力输送、空气输送）用管等。

　　二是产能输出到国外去。“一带一路”的市场潜力很大，例如番禺珠江钢管公司在中东沙特阿拉伯、江苏玉龙钢管公司在非洲尼日利亚、宝鸡钢管公司在中亚国家建设油气输送焊管生产线。

　　三是自主退出市场。亏损严重，产品缺乏竞争力，资金链濒临断裂的焊管企业，应及时果断停产、关闭为宜。

　　另一个去产能的重点方向是镀锌焊管品种，对环保长期不能达标，又不愿意进行技术改造，或改造后仍不达标的企业，应依法关闭。

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